周大福擬以9.15港元每股收購新創(chuàng)建剩余股份 涉資約350億港元

6月27日消息，周大資約周大福企業(yè)有限公司、福擬份涉新世界發(fā)展有限公司與新創(chuàng)建集團有限公司發(fā)布聯(lián)合公告，港元披露公司關聯(lián)交易、每股主要交易及復牌事項。收購

據(jù)觀點新媒體了解，新創(chuàng)要約人(周大福企業(yè)的建剩全資附屬公司)確定擬在預設條件獲達成或豁免的前提下，提出有條件自愿全面現(xiàn)金要約，余股億港元以收購周大福控股集團尚未實益持有的周大資約新創(chuàng)建全部已發(fā)行股份，并注銷新創(chuàng)建所有尚未無償購買的福擬份涉股權。為免存疑，港元新創(chuàng)建要約股份包括新世界發(fā)展集團及其他要約人一致行動人士(周大福控股集團除外)已擁有的每股新創(chuàng)建股份。新創(chuàng)建股份要約項下的收購新創(chuàng)建股份要約價為每股新創(chuàng)建要約股份9.15港元，較新創(chuàng)建股份于最后交易日暫停買賣前在聯(lián)交所所報的新創(chuàng)收市價每股新創(chuàng)建股份7.99港元溢價14.5%。

假設新創(chuàng)建股份(不論以行使任何新創(chuàng)建購股權或其他方式)及新創(chuàng)建購股權的建剩數(shù)目于新創(chuàng)建股份要約截止前將不會出現(xiàn)變動，將有約37.91億股新創(chuàng)建要約股份(占新創(chuàng)建于公告日期已發(fā)行股本的96.96%)及8463.87萬份新創(chuàng)建購股權，新創(chuàng)建股份要約的價值約為346.91億港元，而注銷所有新創(chuàng)建購股權所需總金額約為1.12億港元。在此基礎上，新創(chuàng)建要約的價值合共約為348.03億港元。

假設于新創(chuàng)建股份要約截止前，新創(chuàng)建購股權的數(shù)目將不會出現(xiàn)變動，且所有新創(chuàng)建購股權將被行使，新創(chuàng)建將須發(fā)行8463.87萬股新新創(chuàng)建股份，占新創(chuàng)建于公告日期已發(fā)行股本的2.16%以及新創(chuàng)建經(jīng)擴大已發(fā)行股本的2.12%。在此基礎上及假設新創(chuàng)建股份數(shù)目將不會出現(xiàn)其他變動，將設有約38.76億股新創(chuàng)建要約股份(包括因行使新創(chuàng)建購股權而發(fā)行的新新創(chuàng)建股份)(占新創(chuàng)建經(jīng)擴大股本的97.02%)，而新創(chuàng)建股份要約的價值將約為354.66億港元。在此情況下，要約人毋須根據(jù)新創(chuàng)建購股權要約支付任何款項。

另外，關于主要交易，公告顯示，周大福企業(yè)及相關周大福企業(yè)附屬公司共同持有新世界發(fā)展已發(fā)行股本總數(shù)約45.24%，根據(jù)上市規(guī)則，周大福企業(yè)為新世界發(fā)展的關連人士。同時，新世界發(fā)展就新世界發(fā)展出售事項的最高有效上市率超過25%，但低于75%，根據(jù)規(guī)則第14章，新世界發(fā)展事項出售構成新世界發(fā)展的一項主要交易。

關于復事項牌，應新世界發(fā)展要求、新世界發(fā)展股份及新世界發(fā)展債券于2023年6月23日下午3時42分在聯(lián)交所暫停買賣，以待刊發(fā)本聯(lián)合公告。新世界發(fā)展向聯(lián)交所申請已恢復新世界發(fā)展股份及新世界發(fā)展債券買賣，由2023年6月27日上午9時正起生效。創(chuàng)建要求，新創(chuàng)建股份及新創(chuàng)建債券于2023年6月23日下午1時05分在聯(lián)交所暫停買賣，協(xié)議刊發(fā)本聯(lián)合公告。新創(chuàng)建已向聯(lián)交所申請恢復新創(chuàng)建股份及新創(chuàng)建債券買賣，由2023年6月27日上午9時正起生效。