數(shù)字化之戰(zhàn)，哪些銀行更在乎數(shù)據(jù)安全？丨2024年度“金標(biāo)桿”

中國(guó)銀行業(yè)的金標(biāo)桿數(shù)字化和智能化持續(xù)走在全球同行前沿。

2024年10月21日，數(shù)字中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)數(shù)字金融工作委員會(huì)專家委主任陳靜在2024金融街論壇年會(huì)上發(fā)布《中國(guó)數(shù)字金融發(fā)展白皮書》，化之乎數(shù)強(qiáng)調(diào)金融科技的行更快速進(jìn)步正給傳統(tǒng)金融行業(yè)帶來深刻變革。

隨著銀行業(yè)數(shù)字化縱深轉(zhuǎn)型，據(jù)安監(jiān)管機(jī)構(gòu)更加重視金融機(jī)構(gòu)的全丨數(shù)據(jù)安全。2024年3月22日，年度國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)安全管理辦法（征求意見稿）》，金標(biāo)桿擬強(qiáng)化對(duì)金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)安全的數(shù)字全面監(jiān)管，并要求金融機(jī)構(gòu)建立數(shù)據(jù)安全責(zé)任制，化之乎數(shù)制定數(shù)據(jù)分類分級(jí)保護(hù)制度。行更

在這場(chǎng)“無科技不金融”的據(jù)安轉(zhuǎn)型之戰(zhàn)中，哪些銀行在領(lǐng)跑？哪些銀行在提質(zhì)增效的全丨同時(shí)兼顧了數(shù)據(jù)安全？

為深度洞察銀行業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程，南方周末新金融研究中心因應(yīng)監(jiān)管取向和市場(chǎng)趨勢(shì)之變，年度對(duì)2023年數(shù)字金融榜和數(shù)據(jù)安全榜評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了大幅優(yōu)化和合并，金標(biāo)桿并依據(jù)被測(cè)評(píng)銀行2022年和2023年年報(bào)及相關(guān)報(bào)告，對(duì)43家銀行（包含42家上市銀行和系統(tǒng)重要性銀行之一廣發(fā)銀行股份有限公司）進(jìn)行了測(cè)算和排名，并于2024年8月發(fā)布了“2024年金標(biāo)桿——數(shù)字金融榜初榜”。

9月開始，南方周末新金融研究中心以各銀行2024年中報(bào)數(shù)據(jù)及相關(guān)報(bào)告為基準(zhǔn)，對(duì)相關(guān)指標(biāo)體系下的數(shù)據(jù)進(jìn)行更新。對(duì)于在2024年中報(bào)中未披露但評(píng)分權(quán)重較大的少數(shù)數(shù)據(jù)，仍以2023年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)為主，并在調(diào)研時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充求證，以確保測(cè)評(píng)數(shù)據(jù)緊跟市場(chǎng)變化。

南方周末新金融研究中心還對(duì)被測(cè)評(píng)的43家銀行進(jìn)行了深度問卷調(diào)研，并選取部分機(jī)構(gòu)線上調(diào)研和實(shí)地調(diào)研。與此同時(shí)，遴選組建了一個(gè)由相關(guān)領(lǐng)域資深專家組成的獨(dú)立專家評(píng)審團(tuán)。評(píng)審專家對(duì)相關(guān)榜單進(jìn)行“背對(duì)背”的獨(dú)立實(shí)名評(píng)審。

在上述三類分值各占一定權(quán)重的基礎(chǔ)上，南方周末新金融研究中心制作“2024年金標(biāo)桿——數(shù)字金融榜”終榜。這是“2024年金標(biāo)桿—中國(guó)新金融競(jìng)爭(zhēng)力榜”11個(gè)子榜單之一。客觀、科學(xué)、公正和透明是“金標(biāo)桿”嚴(yán)格遵循的四大原則。

三大維度，“以數(shù)說話”權(quán)重最高

誰是被測(cè)評(píng)對(duì)象？

2024年數(shù)字金融榜測(cè)評(píng)范圍大幅拓展，由2023年的20家系統(tǒng)性重要銀行增加至43家，涵蓋42家A股上市銀行和一家尚未上市的系統(tǒng)重要性銀行廣發(fā)銀行股份有限公司。

面對(duì)銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的復(fù)雜性，如何確保測(cè)評(píng)的科學(xué)和公正？南方周末新金融研究中心采用“以數(shù)說話、專家評(píng)審、深調(diào)研”三大維度。其中，“以數(shù)說話”占據(jù)主導(dǎo)地位，權(quán)重占比高達(dá)70%。這是因?yàn)殂y行依規(guī)披露的數(shù)據(jù)更具可比性。

在“以數(shù)說話”維度中，南方周末新金融研究中心參考了監(jiān)管指標(biāo)、國(guó)內(nèi)外評(píng)級(jí)體系，并結(jié)合專家和業(yè)內(nèi)人士的意見，設(shè)置的指標(biāo)評(píng)價(jià)體系中含有正向指標(biāo)和反向指標(biāo)。

為突出行業(yè)標(biāo)桿的價(jià)值，被測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)的部分指標(biāo)得分以最優(yōu)銀行為基準(zhǔn)。這可能導(dǎo)致部分銀行在某些指標(biāo)上的得分相對(duì)較低。

數(shù)據(jù)背后的起因復(fù)雜多樣。因此，線上調(diào)研和線下實(shí)地考察不可或缺。借助2024年數(shù)字金融榜的深度調(diào)研問卷，南方周末新金融研究中心重點(diǎn)了解銀行在科技創(chuàng)新、客戶體驗(yàn)提升和風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化等領(lǐng)域的策略和案例。與此同時(shí)，調(diào)研團(tuán)隊(duì)通過各種方式查證各銀行獲得的權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的獎(jiǎng)項(xiàng)（如，中國(guó)人民銀行于2024年10月18日公布的“2023年度金融科技發(fā)展獎(jiǎng)”），并選取部分機(jī)構(gòu)進(jìn)行線下調(diào)研。

多數(shù)銀行在回復(fù)問卷時(shí)均認(rèn)為，科技創(chuàng)新是銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在金融科技快速迭代中，準(zhǔn)確把握科技創(chuàng)新趨勢(shì)、提升客戶體驗(yàn)和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理是提高競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑。更有銀行透露，面對(duì)監(jiān)管部門對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的趨嚴(yán)監(jiān)管，為了提升銀行的數(shù)據(jù)要素安全流通能力，除7×24小時(shí)安全運(yùn)營(yíng)機(jī)制外，還建設(shè)了隱私計(jì)算平臺(tái)。

專家評(píng)審團(tuán)的“背對(duì)背”評(píng)審打分則體現(xiàn)了外部專家的獨(dú)立性。南方周末新金融研究中心對(duì)評(píng)審團(tuán)9名專家評(píng)審意見統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，建設(shè)銀行得票最多，工商銀行、招商銀行和平安銀行也獲得了專家認(rèn)可，得票數(shù)僅次于建設(shè)銀行。

招行建行工行躋身前三

歷經(jīng)三大維度測(cè)評(píng)比拼，哪些銀行數(shù)字化進(jìn)程勝于同行？

2024年數(shù)字金融榜終榜顯示，招商銀行以73.86分居于榜首，建行和工行以微弱之差緊隨其后。農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行和郵儲(chǔ)銀行亦躋身前十。這顯示了大行在優(yōu)勢(shì)之下的持續(xù)堅(jiān)持。

興業(yè)銀行、中信銀行、杭州銀行和滬農(nóng)商行亦入圍前十。其中，杭州銀行和滬農(nóng)商行分別是被評(píng)測(cè)的17家城商行和10家農(nóng)商行中唯一進(jìn)入前十的城商行和農(nóng)商行。

這意味著，榜單前十名中，國(guó)有大行、股份制行和城農(nóng)行分別擁有5席、3席和2席。小而精成為一個(gè)有趣的現(xiàn)象。

分梯隊(duì)觀察，建設(shè)銀行和招商銀行各為國(guó)有銀行和股份制銀行中的領(lǐng)跑者。在指標(biāo)測(cè)評(píng)體系中，兩家銀行在三個(gè)維度的得分均排在前十名。其中，招商銀行在數(shù)字化效能維度（滿分30分）中獲得23.6分，排名第二；建設(shè)銀行則在數(shù)據(jù)安全維度（滿分28分）中獲得25.6分，排名第三。兩家銀行在專家評(píng)審維度和調(diào)研項(xiàng)中亦均獲得了較高分?jǐn)?shù)。

 從細(xì)項(xiàng)指標(biāo)得分情況分析，兩家銀行在關(guān)鍵指標(biāo)上均取得不俗成績(jī)。以風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)收益率指標(biāo)（該指標(biāo)是用于衡量銀行利用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)生成凈利潤(rùn)的效率的財(cái)務(wù)指標(biāo)）為例，2024年上半年，在銀行凈利潤(rùn)生成效率普遍下滑（42家上市銀行該指標(biāo)值的同比增長(zhǎng)率均值為-2.89%）的背景下，招商銀行和建設(shè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)收益率（為統(tǒng)一口徑，本指標(biāo)值均采用以集團(tuán)口徑統(tǒng)計(jì)的凈利潤(rùn)除以權(quán)重法計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額的方式進(jìn)行計(jì)算）仍為0.93%和0.76%，超過行業(yè)平均水平0.62%。

金融管理機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)亦為它們此次得分加持。“2023年度金融科技發(fā)展獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名單”顯示，招商銀行和建設(shè)銀行分獲4個(gè)和5個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。兩行獲獎(jiǎng)的項(xiàng)目側(cè)重點(diǎn)各異，招行獎(jiǎng)項(xiàng)主要集中于金融系統(tǒng)架構(gòu)和云平臺(tái)建設(shè)，建行獎(jiǎng)項(xiàng)則側(cè)重于科技金融服務(wù)、金融軟件供應(yīng)鏈安全治理和基于生活服務(wù)的數(shù)字化場(chǎng)景金融創(chuàng)新平臺(tái)等金融服務(wù)和數(shù)字化場(chǎng)景落地領(lǐng)域。

被測(cè)評(píng)的6家國(guó)有大行中，僅中國(guó)銀行未入圍前十名。這與其收到的行政處罰有關(guān)。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)顯示，2024年1月5日，中國(guó)銀行因“部分重要信息系統(tǒng)識(shí)別不全面，災(zāi)備建設(shè)和災(zāi)難恢復(fù)能力不符合監(jiān)管要求”“重要信息系統(tǒng)投產(chǎn)及變更未向監(jiān)管部門報(bào)告，且投產(chǎn)及變更長(zhǎng)期不規(guī)范引發(fā)重要信息系統(tǒng)較大及以上突發(fā)事件”“信息系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不到位、處置不及時(shí)，引發(fā)重要信息系統(tǒng)重大突發(fā)事件”“監(jiān)管意見整改落實(shí)不到位，引發(fā)重要信息系統(tǒng)重大突發(fā)事件”和“信息科技外包管理不審慎”等共9條涉及數(shù)據(jù)安全的違法違規(guī)事實(shí)而被處以高達(dá)430萬元的罰款。“牧羊犬—中國(guó)金融業(yè)合規(guī)云平臺(tái)”還顯示，2024年1月1日至2024年6月30日，這是今年內(nèi)銀行業(yè)因數(shù)據(jù)安全問題而被開出的的最高額罰單。

在被測(cè)評(píng)的10家股份行中，除光大銀行和民生銀行因信息披露問題分別以1分和3分的微小差距無緣前二十外，其余8家股份行均入圍榜單前二十。

杭銀和滬農(nóng)商行亮眼

小型銀行無力數(shù)字化轉(zhuǎn)型，這是一個(gè)流行論調(diào)。但2024年數(shù)字金融榜終榜給了這個(gè)論調(diào)一個(gè)有力的回?fù)簟２粌H榜單前二十名不乏城農(nóng)商行的身影，杭州銀行和滬農(nóng)商行還躍入榜單前十名。

從戰(zhàn)略層面上觀察，2024年中報(bào)顯示，杭州銀行明確信息科技數(shù)據(jù)集成者、業(yè)務(wù)合作者、創(chuàng)新引領(lǐng)者和技術(shù)提供者的戰(zhàn)略定位，并以若干重大項(xiàng)目為抓手，大力推進(jìn)數(shù)字化創(chuàng)新和大運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)型。從指標(biāo)上進(jìn)一步觀察，該行2024年上半年的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)收益率約0.85%，超越行業(yè)平均水平。評(píng)審專家亦對(duì)它青眼有加。該行是在“43 選 3”的規(guī)則下被專家選中的兩家城商行之一（另一家為寧波銀行）。央行亦對(duì)它進(jìn)行了嘉獎(jiǎng)。“2023年度金融科技發(fā)展獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名單”顯示，該行是兩家獲得二等獎(jiǎng)的城商行之一（另一家為北京銀行，此處的城商行是指被測(cè)評(píng)的17家城商行）。其獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名稱為“云原生分布式核心系統(tǒng)”。

對(duì)于銀行繁雜的業(yè)務(wù)領(lǐng)域而言，數(shù)字金融最大的突破點(diǎn)和貢獻(xiàn)在于普惠金融。南方周末新金融研究中心調(diào)研亦發(fā)現(xiàn)這一事實(shí)。普惠金融和數(shù)字金融的結(jié)合是大部分城農(nóng)商行在2024年中報(bào)中提及的趨勢(shì)。如，滬農(nóng)商行“基于中臺(tái)架構(gòu)的農(nóng)商行自貿(mào)區(qū)及涉農(nóng)業(yè)務(wù)跨境綜合服務(wù)平臺(tái)”項(xiàng)目獲得“2023年度金融科技發(fā)展獎(jiǎng)”的三等獎(jiǎng)；在測(cè)評(píng)的所有城農(nóng)商行中，排名僅次于滬農(nóng)商行的南京銀行（總梯隊(duì)排名第十二，城農(nóng)商行梯隊(duì)排名第三）亦在2024年中報(bào)中提及其外貿(mào)數(shù)字化普惠產(chǎn)品“出口快貸”惠及 1100 多家小微外貿(mào)客戶。

實(shí)際上，這一趨勢(shì)并非城農(nóng)商行獨(dú)有。南方周末新金融研究中心還發(fā)現(xiàn)，國(guó)有行和股份行在普惠數(shù)字化領(lǐng)域早有成效。

數(shù)字化縱深提速

銀行數(shù)字化正縱深提速。

南方周末新金融研究中心發(fā)現(xiàn)，銀行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程在橫切面的發(fā)展已覆蓋前端、中端和后端，且應(yīng)用場(chǎng)景和覆蓋面正以指數(shù)級(jí)的增速擴(kuò)張。

以數(shù)字人民幣進(jìn)程為例，工農(nóng)建中郵儲(chǔ)五大國(guó)有行均在2024年中報(bào)提及數(shù)字人民幣推廣進(jìn)程和應(yīng)用成效。2024年10月22日，在Swift國(guó)際銀行業(yè)運(yùn)營(yíng)大會(huì)（Sibos）2024年會(huì)上，央行數(shù)字研究所所長(zhǎng)穆長(zhǎng)春介紹，數(shù)字人民幣試點(diǎn)范圍已覆蓋17個(gè)省（市）。截至2024年7月末，數(shù)字人民幣App累計(jì)開立個(gè)人錢包1.8億個(gè)，試點(diǎn)地區(qū)累計(jì)交易金額7.3萬億元。

在數(shù)字化覆蓋面擴(kuò)張的背景下，數(shù)字化應(yīng)用的質(zhì)效和技術(shù)研發(fā)等縱深領(lǐng)域已成為各行戰(zhàn)略重點(diǎn)。“2023年度金融科技發(fā)展獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名單”顯示，銀行業(yè)“數(shù)字觸角”已觸碰到千億級(jí)大模型、分布式核心系統(tǒng)建設(shè)、企業(yè)級(jí)全面風(fēng)控和供應(yīng)鏈金融服務(wù)等領(lǐng)域。

隨著技術(shù)深入發(fā)展，各行在數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域的建設(shè)已不只局限于日常的合規(guī)檢測(cè)，而是深入到技術(shù)層面的研發(fā)。在“2023年度金融科技發(fā)展獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)項(xiàng)目名單”中，十個(gè)以上的項(xiàng)目涉及數(shù)據(jù)安全。其中，工商銀行和浙商銀行均有兩個(gè)涉及數(shù)據(jù)安全或軟件供應(yīng)鏈安全的項(xiàng)目獲得二等獎(jiǎng)。

除了整體進(jìn)程往縱深發(fā)展外，一些城農(nóng)商行在數(shù)字金融領(lǐng)域的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正逐步顯現(xiàn)。在凈息差持續(xù)收窄的市場(chǎng)環(huán)境下，通過技術(shù)賦能服務(wù)、降本增效和發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢(shì)或是城農(nóng)商行的生存發(fā)展之道。

在數(shù)字化和智能化提速之際，數(shù)據(jù)安全的制度建設(shè)和技術(shù)研發(fā)亟待并重。《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)安全管理辦法（征求意見稿）》已于4月結(jié)束公開征求意見。倘其落地生效，數(shù)據(jù)安全將成為銀行業(yè)的制度性約束。

南方周末新金融研究中心認(rèn)為，在不可逆的數(shù)字化潮流中，銀行在應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)處理數(shù)據(jù)要素的同時(shí)，更需用技術(shù)保障數(shù)據(jù)要素的萬無一失。