5月9日,消息續(xù)貸市場消息稱大連萬達正與銀行商討境內貸款的連萬無還本續(xù)貸方案。截至目前,達正貸款的無相關細節(jié)尚未向投資者透露。銀行
此前2月1日,商討消息稱大連萬達集團正在和境內的境內一家金融機構洽談一筆境外貸款,以償還一筆3月份到期的還本3.5億美元的債券。大連萬達集團將用其境內的消息續(xù)貸資產(chǎn)進行抵押,若最終可以成功獲得貸款,連萬萬達將從貸款金額中籌集約3.5億美元。達正貸款的無
在今年1月13日,銀行大連萬達商業(yè)管理集團股份有限公司擬發(fā)行Reg S、商討2年期、境內以美元計價的還本高級無抵押債券。這是消息續(xù)貸2021年11月以來,首筆來自中資地產(chǎn)發(fā)行人的公開簿記交易。該債券發(fā)行規(guī)模4億美元,期限為2年期,債券的年利率11%,收益率12.375%,交割日為2023年1月20日,到期日為2025年1月20日。該債券將于新加坡交易所上市。穆迪、惠譽分別授予Ba3、BB發(fā)行評級。
該債券由萬達商業(yè)的全資子公司W(wǎng)anda Properties Overseas Limited發(fā)行,由萬達商業(yè)地產(chǎn)(香港)有限公司、萬達地產(chǎn)投資有限公司和萬達商業(yè)地產(chǎn)海外有限公司提供擔保,以及由萬達商業(yè)提供維好協(xié)議(母公司與其子公司之一之間的法律協(xié)議)和股權購買契約,預期發(fā)行評級Ba3/BB。募集資金將為集團現(xiàn)有債務再融資及一般企業(yè)用途。
就在5月1日,惠譽發(fā)布報告,將萬達商管和萬達香港的評級列入負面評級觀察名單,理由是萬達商管持股79%的輕資產(chǎn)物業(yè)管理公司珠海萬達商業(yè)管理集團股份有限公司(珠海萬達商管)的上市存在不確定性。此外,惠譽也在關注母公司萬達集團的財務狀況是否會因珠海萬達商管上市存在不確定性及萬達商管姐妹公司萬達地產(chǎn)集團有限公司(萬達地產(chǎn))表現(xiàn)持續(xù)疲軟而惡化。
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